Relations - Contrats iOne 2J
Formation créée le 28/07/2022. Dernière mise à jour le 27/12/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Aspect Général, Process et ergonomie du logiciel IntersoftONE Premier pas sur le module Relations - Contrat Financier sur intersoftONE
Objectifs de la formation
- Les participants seront capables d’appréhender les différents processus de gestion intersoftONE. A savoir connaître et maîtriser les processus de gestion et l’ergonomie et les possibilités graphiques du progiciel
- Acquisition et développement de compétences : les participants seront capables d’utiliser le module Relation et la 1ére partie du module Contrat financier et de prendre en charge la création des relations et la préparation simple des contrats .
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tout utilisateur du logiciel, Responsable d'exploitation, membres du service relation client.
Prérequis
- Aucun pré-requis nécessaire
Contenu de la formation
-
Définitions et principes fondamentaux
- Ergonomie du programme à fenêtre unique
- Menu par raccourcis et par liste déroulante
- Accès aux modules défini par utilisateur
- Notion de transversalité des modules
- Description et finalités
- Chronologie des modules dans le processus de gestion
- Possibilités graphiques
- Affichage et fonctions
- Editeur de colonnes / Regroupement
- Exportations
- Paramétrage personnalisé / Tri / filtre
-
Présentation des processus
- Le processus Financier
- Le processus Exploitation
- Le processus Social
- Le processus Paie
- Le processus Comptabilité
- Le processus Statistiques
-
Définitions et principes fondamentaux :
- Notion et gestion des relations
- Aspect Exploitation : Contrat financier
-
Module Relation :
- Création d'un Client
- Mise à jour des informations adresse, communication, conditions de paiement, conditions de règlement, information pour facturation e-mail ou chorus, contact.
- Modification d'un client existant
- Création de chantier - Automatique - Manuelle
- Création d'un fournisseur
- Mise à jour des informations adresse, communication, conditions de paiement, conditions de règlement, compte de charge par défaut contact.
- Modification d'un fournisseur existant
- Arborescence des relations
- Archivage
-
Gestion des contrats financiers/exploitation : Général
- Notion de groupe
- Notion de date à date
- Les regroupements de facture
- Les conditions de paiement
- Date de fin prévisionnelle
- Date de révision
- Référence en vue de la révision
- Références Chorus
-
Gestion des contrats financiers/exploitation : Financier
- Notion de date
- Fréquence de facturation
- Commentaires de facturation
- Prestation et montants de facturation
- Comptes comptables
- Variables de remplissage automatique (en vue de la facture)
- Filtres (affichage des prestations terminées)
-
Création d'un Contrat
- Création d'un Contrat d'entretien simple - Onglet Financier - Onglet tâche
- Création d'un Contrat de Vitrerie - Onglet Financier - Onglet tâche
Équipe pédagogique
Experts en gestion d'entreprise sur les domaines de la Finance, les Ressources Humaines, la paie et le fiscal
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales et mises en situation
- Quizz avec grille d'évaluation des compétences
- Certificat de réalisation de l’action de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Support de formation
- Exercices
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- Les participants auront acquis et développé les compétences liées aux objectifs pédagogiques du programme afin d'exercer leur fonction au sein de leur entreprise ou toute autre entreprise
Modalité d'obtention
- Un certificat sera fourni au participant attestant du suivi du programme et de l'obtention du niveau requis
Délai d'accès
5 semaines
Accessibilité
Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour envisager la faisabilité : comptabilite@intersoftone.com